Il tracker del portafoglio in un foglio di calcolo

1. Scopo della lezione

Un portafoglio va seguito con uno strumento che aggiorni i prezzi, calcoli il valore di mercato e mostri il profitto o la perdita di ogni posizione. Il tracker del portafoglio didattico è un semplice foglio di calcolo con prezzi in tempo reale e dati fondamentali importati automaticamente, che ogni studente può copiare ed estendere.

In questa lezione impari la struttura del tracker (colonne, campi calcolati, formule di importazione), come è stato usato per gestire una lista iniziale di 64 aziende destinata a scendere a circa 50, e come la disciplina del 2% di asset allocation si traduce in numeri concreti. Il momento migliore per costruirlo è proprio una fase di mercato difficile, dominata dalle emozioni: lo strumento riporta tutto all’oggettività.